Waro

I slutet av trettiotalet kommer en socialantropologisk expedition till Nya Guinea för att studera Danifolket, en stam som fram till mitten av 1900-talet levde på stenåldersnivå i Nya Guineas otillgängliga djungler och bergstrakter. Catherine Morgan är amerikansk antropolog och deltagare i expeditionen vars ledare är Michael Stanford, engelsman och antropolog, uppvuxen i Indonesien som son till en plantageägare och bosatt där med hustru och barn. I en ohygglig massaker bland infödingarna dödas de flesta av expeditionens deltagare. Catherine och Michael överlever och räddar sig under svåra strapatser undan till en liten by. under det år de bor där växer och mognar den kärlek de känt för varandra från första ögonblicket. Deras kärlek ses emellertid med oblida ögon, och de tvingas att gå skilda vägar. Catherine beger sig till USA för att lägga fram sin doktorsavhandling, och Michael far till sin familj på Borneo. I och med andra världskrigets utbrott försvåras deras kontakt och de vet inget om varandras vidare öden.